美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.15%
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.15%，至29926.94點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.02%，至3744.52點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.68%，至11073.31點(diǎn)。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶94.42美元，上漲1.1%。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶88.45美元，上漲0.8%。美國(guó)期金持平，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1720.8美元。
周五前瞻
全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)主要股指周四收盤下跌，因?yàn)樵谥芪寮磳⒐紓涫荜P(guān)注的月度非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)之前，人們?cè)桨l(fā)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的利率立場(chǎng)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
市場(chǎng)短暫地從數(shù)據(jù)中得到安慰，該數(shù)據(jù)顯示上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)四個(gè)月最大增幅，這讓人們看到了一線希望，即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放慢從3月開始的這輪幾十年來最快和最猛的加息。
股票市場(chǎng)遲遲未能認(rèn)識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)出的一致信息，即在通脹速度明顯放緩之前，利率將長(zhǎng)期維持在高水平。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯是周四最新一位闡明聯(lián)儲(chǔ)加息前景的決策者，他說，決策者預(yù)計(jì)在年底前還會(huì)再加息125個(gè)基點(diǎn)。
Glenmede的私人財(cái)富首席投資官Jason Pride說，“市場(chǎng)遲遲未能接受美聯(lián)儲(chǔ)的信息，美聯(lián)儲(chǔ)有可能通過進(jìn)一步加息將經(jīng)濟(jì)推向衰退，以使通脹率下降，我們不認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)完全認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)?！?/span>
Pride認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)溫和經(jīng)濟(jì)衰退，但在經(jīng)濟(jì)衰退中企業(yè)獲利一般會(huì)下降15%，這表明市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)一步下跌。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從1月3日的峰值下降了22%。
盡管今日股市走低，但在周一和周二大幅反彈之后，三大指數(shù)有望實(shí)現(xiàn)周線上漲。
即使在利率上升的情況下需求開始降溫，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。周五將公布的9月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告會(huì)幫助投資者衡量美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)改變其激進(jìn)加息的計(jì)劃。
貨幣市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)決策者在11月1-2日開會(huì)時(shí)連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性幾乎為86%。 需要明確的是，并不是每個(gè)人都預(yù)計(jì)會(huì)有硬著陸。
Morningstar Inc首席美國(guó)市場(chǎng)策略師Dave Sekera說，在可預(yù)見的未來，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持低迷，可能要到2023年下半年才開始重新加速，但他認(rèn)為不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑；“我們預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)衰退，市場(chǎng)正在尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)何時(shí)會(huì)重新加速并持續(xù)反彈的明確線索。”
他說：“他們也在尋找強(qiáng)有力的證據(jù)，證明通脹將開始真正趨于下降，向美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)回落?！?/span>
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，10個(gè)收低，房地產(chǎn)股領(lǐng)跌，跌幅高達(dá)3.3%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、小盤股指數(shù)和道瓊斯運(yùn)輸指數(shù)等股指也下跌。成長(zhǎng)股指數(shù)下跌0.76%，價(jià)值股指數(shù)跌幅為1.18%。
能源股是唯一上漲板塊，漲幅為1.8%。油價(jià)周四上漲約1%，維持在三周高位，此前石油輸出國(guó)組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯(lián)盟同意將石油產(chǎn)量削減200萬桶/日，為2020年以來最大幅度減產(chǎn)。
貴金屬
金價(jià)周四下跌，受累于美元和美債收益率攀升，投資者準(zhǔn)備迎接可能影響美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑的就業(yè)報(bào)告。
美元指數(shù)上漲約1%，使以美元定價(jià)的黃金對(duì)其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標(biāo)美國(guó)10年期國(guó)債收益率也攀升。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示：“我們基本上在觀望，因?yàn)槊魈煊幸环葜匾木蜆I(yè)報(bào)告出爐，下周還有一些通脹數(shù)據(jù)，這將是決定黃金下一步走勢(shì)的兩個(gè)主要數(shù)據(jù)點(diǎn)，關(guān)注下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議?！?/span>
美國(guó)勞工部將于周五公布9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。周三公布的ADP全國(guó)就業(yè)報(bào)告好于預(yù)期。
此前，供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的美國(guó)非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)也略高于預(yù)期，表明盡管利率上升，經(jīng)濟(jì)仍有潛在力道。樂觀的數(shù)據(jù)，以及周三舊金山聯(lián)儲(chǔ)總裁戴利的鷹派發(fā)言給任何政策轉(zhuǎn)向的希望潑了冷水。
OANDA高級(jí)分析師Edward Moya在一份說明中表示：“需要看到美國(guó)經(jīng)濟(jì)更明顯的放緩，物價(jià)回落，黃金才能形成看漲動(dòng)能。在我們看到就業(yè)報(bào)告和最新通脹數(shù)據(jù)之前，黃金似乎準(zhǔn)備在1,680-1,740美元之間進(jìn)行盤整?！?/span>
現(xiàn)貨銀下跌0.6%，至每盎司20.57美元，鉑金上漲0.5%，至每盎司923.12美元，鈀金上漲1.1%，至每盎司2272.71美元。
原油
油價(jià)周四上漲約1%，維持在三周高位，此前OPEC+聯(lián)盟同意將石油產(chǎn)量削減200萬桶/日，為2020年以來最大幅度減產(chǎn)，此舉將導(dǎo)致全球供應(yīng)收緊。
OPEC+達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議將讓本已供應(yīng)吃緊的市場(chǎng)進(jìn)一步受到擠壓，從而加劇通脹。不久之后，歐盟將開始對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)。
Rystad Energy高級(jí)副總裁Jorge Leon表示“我們認(rèn)為宣布的措施對(duì)價(jià)格的影響將是巨大的，到今年12月，布倫特原油將超過每桶100美元，高于我們之前預(yù)測(cè)的89美元?！?/span>
沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，實(shí)際減產(chǎn)幅度約為100萬-110萬桶/日。沙特將承擔(dān)的減產(chǎn)份額約為50萬桶/日。
美國(guó)總統(tǒng)拜登周四對(duì)OPEC+宣布的石油減產(chǎn)計(jì)劃表示失望，并稱美國(guó)正在研究替代選項(xiàng)。他稱：“有很多替代選項(xiàng)。我們還沒有做出決定?！卑讓m稍早表示，拜登將繼續(xù)評(píng)估是否從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)中釋放更多供應(yīng)，并將與國(guó)會(huì)磋商減少OPEC+對(duì)市場(chǎng)控制的其他方式。
美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，截至9月30日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存下降140萬桶，至4.292億桶。這也給油價(jià)帶去支撐。
外匯
美元周四連續(xù)第二個(gè)交易日攀升，投資者押注即將出爐的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告仍將強(qiáng)勁，將使美聯(lián)儲(chǔ)在一段時(shí)間內(nèi)保持激進(jìn)的緊縮路徑。
衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數(shù)大漲超過1%，至112.22，今年迄今已上漲約17%。華盛頓支付公司Convera的高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo說：“隨著股市的下滑和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂沖擊歐洲貨幣，美元又開始上漲了。美元的反彈也反映出市場(chǎng)押注將再出爐一份穩(wěn)健的就業(yè)報(bào)告，該報(bào)告將強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派利率路徑?！?/span>
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶94.42美元，上漲1.1%。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶88.45美元，上漲0.8%。美國(guó)期金持平，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1720.8美元。
周五前瞻
全球市場(chǎng)一覽美國(guó)主要股指周四收盤下跌，因?yàn)樵谥芪寮磳⒐紓涫荜P(guān)注的月度非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)之前，人們?cè)桨l(fā)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的利率立場(chǎng)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
市場(chǎng)短暫地從數(shù)據(jù)中得到安慰，該數(shù)據(jù)顯示上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)四個(gè)月最大增幅，這讓人們看到了一線希望，即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放慢從3月開始的這輪幾十年來最快和最猛的加息。 股票市場(chǎng)遲遲未能認(rèn)識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)出的一致信息，即在通脹速度明顯放緩之前，利率將長(zhǎng)期維持在高水平。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席埃文斯是周四最新一位闡明聯(lián)儲(chǔ)加息前景的決策者，他說，決策者預(yù)計(jì)在年底前還會(huì)再加息125個(gè)基點(diǎn)。
Glenmede的私人財(cái)富首席投資官Jason Pride說，“市場(chǎng)遲遲未能接受美聯(lián)儲(chǔ)的信息，美聯(lián)儲(chǔ)有可能通過進(jìn)一步加息將經(jīng)濟(jì)推向衰退，以使通脹率下降，我們不認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)完全認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)?！?/span>
Pride認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)溫和經(jīng)濟(jì)衰退，但在經(jīng)濟(jì)衰退中企業(yè)獲利一般會(huì)下降15%，這表明市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)一步下跌。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從1月3日的峰值下降了22%。
盡管今日股市走低，但在周一和周二大幅反彈之后，三大指數(shù)有望實(shí)現(xiàn)周線上漲。
即使在利率上升的情況下需求開始降溫，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。周五將公布的9月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告會(huì)幫助投資者衡量美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)改變其激進(jìn)加息的計(jì)劃。
貨幣市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)決策者在11月1-2日開會(huì)時(shí)連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性幾乎為86%。 需要明確的是，并不是每個(gè)人都預(yù)計(jì)會(huì)有硬著陸。
Morningstar Inc首席美國(guó)市場(chǎng)策略師Dave Sekera說，在可預(yù)見的未來，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持低迷，可能要到2023年下半年才開始重新加速，但他認(rèn)為不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑；“我們預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)衰退，市場(chǎng)正在尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)何時(shí)會(huì)重新加速并持續(xù)反彈的明確線索。”
他說：“他們也在尋找強(qiáng)有力的證據(jù)，證明通脹將開始真正趨于下降，向美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)回落?！?/span>
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，10個(gè)收低，房地產(chǎn)股領(lǐng)跌，跌幅高達(dá)3.3%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、小盤股指數(shù)和道瓊斯運(yùn)輸指數(shù)等股指也下跌。成長(zhǎng)股指數(shù)下跌0.76%，價(jià)值股指數(shù)跌幅為1.18%。
能源股是唯一上漲板塊，漲幅為1.8%。油價(jià)周四上漲約1%，維持在三周高位，此前石油輸出國(guó)組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯(lián)盟同意將石油產(chǎn)量削減200萬桶/日，為2020年以來最大幅度減產(chǎn)。
貴金屬
金價(jià)周四下跌，受累于美元和美債收益率攀升，投資者準(zhǔn)備迎接可能影響美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑的就業(yè)報(bào)告。
美元指數(shù)上漲約1%，使以美元定價(jià)的黃金對(duì)其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標(biāo)美國(guó)10年期國(guó)債收益率也攀升。 道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示：“我們基本上在觀望，因?yàn)槊魈煊幸环葜匾木蜆I(yè)報(bào)告出爐，下周還有一些通脹數(shù)據(jù)，這將是決定黃金下一步走勢(shì)的兩個(gè)主要數(shù)據(jù)點(diǎn)，關(guān)注下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議?！?/span>
美國(guó)勞工部將于周五公布9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。周三公布的ADP全國(guó)就業(yè)報(bào)告好于預(yù)期。
此前，供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的美國(guó)非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)也略高于預(yù)期，表明盡管利率上升，經(jīng)濟(jì)仍有潛在力道。樂觀的數(shù)據(jù)，以及周三舊金山聯(lián)儲(chǔ)總裁戴利的鷹派發(fā)言給任何政策轉(zhuǎn)向的希望潑了冷水。
OANDA高級(jí)分析師Edward Moya在一份說明中表示：“需要看到美國(guó)經(jīng)濟(jì)更明顯的放緩，物價(jià)回落，黃金才能形成看漲動(dòng)能。在我們看到就業(yè)報(bào)告和最新通脹數(shù)據(jù)之前，黃金似乎準(zhǔn)備在1,680-1,740美元之間進(jìn)行盤整?！?/span>
現(xiàn)貨銀下跌0.6%，至每盎司20.57美元，鉑金上漲0.5%，至每盎司923.12美元，鈀金上漲1.1%，至每盎司2272.71美元。
原油
油價(jià)周四上漲約1%，維持在三周高位，此前OPEC+聯(lián)盟同意將石油產(chǎn)量削減200萬桶/日，為2020年以來最大幅度減產(chǎn)，此舉將導(dǎo)致全球供應(yīng)收緊。
OPEC+達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議將讓本已供應(yīng)吃緊的市場(chǎng)進(jìn)一步受到擠壓，從而加劇通脹。不久之后，歐盟將開始對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)。Rystad Energy高級(jí)副總裁Jorge Leon表示“我們認(rèn)為宣布的措施對(duì)價(jià)格的影響將是巨大的，到今年12月，布倫特原油將超過每桶100美元，高于我們之前預(yù)測(cè)的89美元?！?/span>
沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，實(shí)際減產(chǎn)幅度約為100萬-110萬桶/日。沙特將承擔(dān)的減產(chǎn)份額約為50萬桶/日。
美國(guó)總統(tǒng)拜登周四對(duì)OPEC+宣布的石油減產(chǎn)計(jì)劃表示失望，并稱美國(guó)正在研究替代選項(xiàng)。他稱：“有很多替代選項(xiàng)。我們還沒有做出決定?！卑讓m稍早表示，拜登將繼續(xù)評(píng)估是否從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)中釋放更多供應(yīng)，并將與國(guó)會(huì)磋商減少OPEC+對(duì)市場(chǎng)控制的其他方式。
美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，截至9月30日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存下降140萬桶，至4.292億桶。這也給油價(jià)帶去支撐。
外匯
美元周四連續(xù)第二個(gè)交易日攀升，投資者押注即將出爐的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告仍將強(qiáng)勁，將使美聯(lián)儲(chǔ)在一段時(shí)間內(nèi)保持激進(jìn)的緊縮路徑。
衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數(shù)大漲超過1%，至112.22，今年迄今已上漲約17%。華盛頓支付公司Convera的高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo說：“隨著股市的下滑和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂沖擊歐洲貨幣，美元又開始上漲了。美元的反彈也反映出市場(chǎng)押注將再出爐一份穩(wěn)健的就業(yè)報(bào)告，該報(bào)告將強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派利率路徑?！?/span>聯(lián)系電話：
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