美元連升第四日，投資者關(guān)注本周通脹數(shù)據(jù)
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
德璞資本提示美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.32%，至29202.88點；標(biāo)普500指數(shù)納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.04%，至10542.10。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價報每桶96.19美元，下跌1.8%。美國原油期貨結(jié)算價報每桶91.13美元，下跌1.6%。美國期金下跌2%，結(jié)算價報1675.2美元。
周二前瞻
日本央行行長黑田東彥10月11-16日訪問華盛頓，出席G20峰會及 IMF會議
全球市場一覽
美國股市周一下跌，納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下2020年7月以來的最低收盤點位，因投資者擔(dān)心利率上升的影響。
美聯(lián)儲副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，貨幣政策收緊的影響已經(jīng)開始在經(jīng)濟(jì)中有所體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)可能比預(yù)期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現(xiàn)。
盡管一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師越來越擔(dān)心美聯(lián)儲的加息可能會推高失業(yè)率，但芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯繼續(xù)支持美聯(lián)儲降低通脹的努力，他說，雖然這聽起來很“樂觀”，但他相信可以“在不出現(xiàn)衰退的情況下”做到。
俄克拉荷馬州塔爾薩市Longbow資產(chǎn)管理公司的首席執(zhí)行官Jake Dollarhide說， “人們對經(jīng)濟(jì)很擔(dān)心。人們擔(dān)心可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退?！?/span>
英偉達(dá)下跌了3.4%，而高通、美光和超微半導(dǎo)體收低。在美國第三季度財報季開始前，投資者也很謹(jǐn)慎，該財報季將于周五拉開帷幕，一些主要銀行當(dāng)日將公布季報。
最近幾周，對第三季度業(yè)績的預(yù)估有所下降。根據(jù)路孚特的IBES數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)在預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)公司本季度的同比獲利將增長4.1%，而7月初的預(yù)期是增長11.1%。
微軟下跌2.1%，是拖累三大指數(shù)的最大因素之一。標(biāo)普500指數(shù)中的科技股與能源股引領(lǐng)各板塊下跌。投資者還在等待本周的美國通脹數(shù)據(jù)。美國國債市場周一因哥倫布日假期而休市。
貴金屬
金價周一下跌超過1%，美元上漲和對美聯(lián)儲將激進(jìn)加息的押注鞏固，導(dǎo)致非孽息黃金觸及一周最低。黃金已經(jīng)連續(xù)第四個交易日下跌，可能是8月中以來最糟糕的一段走勢。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，利率上升和美元走強(qiáng)正繼續(xù)給黃金構(gòu)成壓力，并蓋過了目前因烏克蘭危機(jī)最新升級而產(chǎn)生的任何避險需求。
聯(lián)邦基金利率期貨目前預(yù)計，美聯(lián)儲在下一次會議上加息75個基點的可能性為92%。利率上升增加了持有非孽息黃金的機(jī)會成本。
俄羅斯周一向烏克蘭繁忙的城市接連發(fā)射巡航導(dǎo)彈，美國稱之為“可怕的打擊”，這輪自戰(zhàn)爭開始以來范圍最廣的空襲，造成平民死亡和電力及暖氣中斷。
獨立分析師Ross Norman表示，“我們再次回到1680美元的水平，短期內(nèi)黃金仍將面臨一些下行壓力，”投資者關(guān)注將于本周稍晚出爐的美國關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)。
芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，盡管不斷加息，但美聯(lián)儲仍有可能在失業(yè)率不大幅上升的情況下降低通脹，反駁了稱美聯(lián)儲正在將世界和美國推向潛在嚴(yán)重衰退的觀點。
現(xiàn)貨白銀跌2.2%，至每盎司19.66美元，鉑金下跌1.2%，至901.06美元。鈀金上漲0.2%，至2186.03美元。
原油
油價周一下跌近2%，結(jié)束了連續(xù)五個交易日上漲的趨勢，投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)陰云可能預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)衰退并打擊燃料需求。
兩大指標(biāo)原油期貨過去一周均上漲，主要是因為對全球供應(yīng)將收緊的預(yù)期。在美聯(lián)儲官員就利率上升及對經(jīng)濟(jì)的影響做出發(fā)言時，油價下跌。
美聯(lián)儲副主席布雷納德周一表示，貨幣政策收緊的影響已經(jīng)開始在經(jīng)濟(jì)中有所體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)可能比預(yù)期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現(xiàn)。
芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，在美聯(lián)儲內(nèi)部有一個強(qiáng)烈的共識，即在3月之前將目標(biāo)政策利率提高到4.5%左右，并在美聯(lián)儲評估對通脹的影響并給供應(yīng)鏈提供恢復(fù)時間之際，將利率保持在那種水平。
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“這些人提到情況將更糟，以及他們將對經(jīng)濟(jì)做什么，因為他們不那么相信已經(jīng)控制住了通脹，這就是給石油造成壓力的宏觀因素?！?/span>
美元走強(qiáng)也令油價掙扎，美元連續(xù)第四個交易日上漲。 據(jù)知情人士透露，盡管承諾減產(chǎn)，但沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)已告訴至少七家亞洲客戶，他們將在冬季旺季到來之前按合同全額收到原油。
芝商所(CME)的數(shù)據(jù)顯示，石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+減產(chǎn)推動了期權(quán)市場的一系列活動--但更多美國投資者選擇了看跌押注。
外匯
美元周一連續(xù)第四個交易日上漲，投資者翹首以待本周晚些時候美國公布的通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能顯示世界最大經(jīng)濟(jì)體的價格壓力仍居高不下，使美聯(lián)儲的激進(jìn)貨幣政策勢將持續(xù)到明年。
另一方面，即使在英國央行擴(kuò)大對金融市場的支持后，英鎊仍連續(xù)第四個交易日下跌。預(yù)計周四公布的美國數(shù)據(jù)將顯示，9月份整體通脹率為8.1%，低于8月份的8.3%。核心通脹率預(yù)計將從8月的6.3%上升到6.5%。
芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，通脹率比美聯(lián)儲最初認(rèn)為的要持久得多。但他指出，美聯(lián)儲仍有可能在失業(yè)率不急劇上升和不把經(jīng)濟(jì)推向衰退的情況下降低通脹。
紐約尾盤，美元指數(shù)上漲0.3%，報113.14，脫離了上周觸及的110左右的低點，并向上月觸及的20年高點114.78爬升。歐元兌美元下跌0.4%，報0.9705美元。
上周五的美國數(shù)據(jù)顯示，9月份失業(yè)率意外下降，經(jīng)濟(jì)增加的就業(yè)崗位超過預(yù)期。這推高了國債收益率，因為交易員增加了他們對美聯(lián)儲在11月會議上連續(xù)第四次加息75個基點的押注。
多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：“上周五的非農(nóng)就業(yè)報告顯示勞動力市場仍然強(qiáng)勁，給了美聯(lián)儲繼續(xù)加息的十足底氣?！?/span>
他補(bǔ)充說，將于周三公布的美聯(lián)儲上次會議記錄“可能會顯示在努力降低通脹的過程中，決策者仍不惜給美國和全球經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重痛苦?！?/span>
在英國，英國央行試圖緩解對其緊急債券購買計劃結(jié)束的擔(dān)憂。在政府公布了一項減稅和增加借貸的計劃后，英國市場在9月下旬陷入混亂。英鎊暴跌，英國央行被迫進(jìn)行干預(yù)以支撐債券市場。
英國央行表示，它準(zhǔn)備在周一購買多達(dá)100億英鎊(110.7億美元)的英國國債，是之前限額的兩倍。該央行還創(chuàng)建了一個新的計劃，以幫助銀行更容易獲得現(xiàn)金。
盡管英國央行采取了這一系列舉措，但英鎊仍連續(xù)第四個交易日下滑。尾盤下跌0.2%，報1.1054美元，不過，仍遠(yuǎn)高于9月26日觸及的歷史最低點1.0327美元。
地緣政治緊張局勢和油價上漲也重燃對經(jīng)濟(jì)增長的不安情緒，推動投資者重新轉(zhuǎn)投美元。
俄羅斯用導(dǎo)彈襲擊了基輔和其他烏克蘭城市，以回應(yīng)其通往克里米亞的唯一橋梁被炸。俄羅斯盧布兌美元自7月7日以來首次跌至63盧布。
澳元跌至兩年半以來最低0.6275美元，因美元上漲。紐約尾盤，澳元大跌超過1%，報0.6300美元。澳洲聯(lián)儲上周加息幅度低于預(yù)期，增加了澳元的壓力。
日元兌美元走軟，盤中滑向24年低點145.90，尾盤報145.72，下跌0.2%。上月日元觸及145.90，促使日本當(dāng)局進(jìn)行干預(yù)以支撐日元。
中國市場在結(jié)束為期一周的國慶假期后重新開市。離岸人民幣兌美元開盤價為7.10元，隨后下滑至7.1670的盤中低點。美元尾盤上漲0.3%，報7.1539元。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價報每桶96.19美元，下跌1.8%。美國原油期貨結(jié)算價報每桶91.13美元，下跌1.6%。美國期金下跌2%，結(jié)算價報1675.2美元。
周二前瞻
日本央行行長黑田東彥10月11-16日訪問華盛頓，出席G20峰會及 IMF會議全球市場一覽
美國股市周一下跌，納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下2020年7月以來的最低收盤點位，因投資者擔(dān)心利率上升的影響。
美聯(lián)儲副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，貨幣政策收緊的影響已經(jīng)開始在經(jīng)濟(jì)中有所體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)可能比預(yù)期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現(xiàn)。盡管一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師越來越擔(dān)心美聯(lián)儲的加息可能會推高失業(yè)率，但芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯繼續(xù)支持美聯(lián)儲降低通脹的努力，他說，雖然這聽起來很“樂觀”，但他相信可以“在不出現(xiàn)衰退的情況下”做到。
俄克拉荷馬州塔爾薩市Longbow資產(chǎn)管理公司的首席執(zhí)行官Jake Dollarhide說， “人們對經(jīng)濟(jì)很擔(dān)心。人們擔(dān)心可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退?！?/span>
英偉達(dá)下跌了3.4%，而高通、美光和超微半導(dǎo)體收低。在美國第三季度財報季開始前，投資者也很謹(jǐn)慎，該財報季將于周五拉開帷幕，一些主要銀行當(dāng)日將公布季報。
最近幾周，對第三季度業(yè)績的預(yù)估有所下降。根據(jù)路孚特的IBES數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)在預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)公司本季度的同比獲利將增長4.1%，而7月初的預(yù)期是增長11.1%。
微軟下跌2.1%，是拖累三大指數(shù)的最大因素之一。標(biāo)普500指數(shù)中的科技股與能源股引領(lǐng)各板塊下跌。投資者還在等待本周的美國通脹數(shù)據(jù)。美國國債市場周一因哥倫布日假期而休市。
貴金屬
金價周一下跌超過1%，美元上漲和對美聯(lián)儲將激進(jìn)加息的押注鞏固，導(dǎo)致非孽息黃金觸及一周最低。黃金已經(jīng)連續(xù)第四個交易日下跌，可能是8月中以來最糟糕的一段走勢。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，利率上升和美元走強(qiáng)正繼續(xù)給黃金構(gòu)成壓力，并蓋過了目前因烏克蘭危機(jī)最新升級而產(chǎn)生的任何避險需求。聯(lián)邦基金利率期貨目前預(yù)計，美聯(lián)儲在下一次會議上加息75個基點的可能性為92%。利率上升增加了持有非孽息黃金的機(jī)會成本。
俄羅斯周一向烏克蘭繁忙的城市接連發(fā)射巡航導(dǎo)彈，美國稱之為“可怕的打擊”，這輪自戰(zhàn)爭開始以來范圍最廣的空襲，造成平民死亡和電力及暖氣中斷。
獨立分析師Ross Norman表示，“我們再次回到1680美元的水平，短期內(nèi)黃金仍將面臨一些下行壓力，”投資者關(guān)注將于本周稍晚出爐的美國關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)。
芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，盡管不斷加息，但美聯(lián)儲仍有可能在失業(yè)率不大幅上升的情況下降低通脹，反駁了稱美聯(lián)儲正在將世界和美國推向潛在嚴(yán)重衰退的觀點。
現(xiàn)貨白銀跌2.2%，至每盎司19.66美元，鉑金下跌1.2%，至901.06美元。鈀金上漲0.2%，至2186.03美元。
原油
油價周一下跌近2%，結(jié)束了連續(xù)五個交易日上漲的趨勢，投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)陰云可能預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)衰退并打擊燃料需求。
兩大指標(biāo)原油期貨過去一周均上漲，主要是因為對全球供應(yīng)將收緊的預(yù)期。在美聯(lián)儲官員就利率上升及對經(jīng)濟(jì)的影響做出發(fā)言時，油價下跌。美聯(lián)儲副主席布雷納德周一表示，貨幣政策收緊的影響已經(jīng)開始在經(jīng)濟(jì)中有所體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)可能比預(yù)期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現(xiàn)。
芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，在美聯(lián)儲內(nèi)部有一個強(qiáng)烈的共識，即在3月之前將目標(biāo)政策利率提高到4.5%左右，并在美聯(lián)儲評估對通脹的影響并給供應(yīng)鏈提供恢復(fù)時間之際，將利率保持在那種水平。
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“這些人提到情況將更糟，以及他們將對經(jīng)濟(jì)做什么，因為他們不那么相信已經(jīng)控制住了通脹，這就是給石油造成壓力的宏觀因素?！?/span>
美元走強(qiáng)也令油價掙扎，美元連續(xù)第四個交易日上漲。 據(jù)知情人士透露，盡管承諾減產(chǎn)，但沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)已告訴至少七家亞洲客戶，他們將在冬季旺季到來之前按合同全額收到原油。
芝商所(CME)的數(shù)據(jù)顯示，石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+減產(chǎn)推動了期權(quán)市場的一系列活動--但更多美國投資者選擇了看跌押注。
外匯
美元周一連續(xù)第四個交易日上漲，投資者翹首以待本周晚些時候美國公布的通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能顯示世界最大經(jīng)濟(jì)體的價格壓力仍居高不下，使美聯(lián)儲的激進(jìn)貨幣政策勢將持續(xù)到明年。
另一方面，即使在英國央行擴(kuò)大對金融市場的支持后，英鎊仍連續(xù)第四個交易日下跌。預(yù)計周四公布的美國數(shù)據(jù)將顯示，9月份整體通脹率為8.1%，低于8月份的8.3%。核心通脹率預(yù)計將從8月的6.3%上升到6.5%。芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，通脹率比美聯(lián)儲最初認(rèn)為的要持久得多。但他指出，美聯(lián)儲仍有可能在失業(yè)率不急劇上升和不把經(jīng)濟(jì)推向衰退的情況下降低通脹。
紐約尾盤，美元指數(shù)上漲0.3%，報113.14，脫離了上周觸及的110左右的低點，并向上月觸及的20年高點114.78爬升。歐元兌美元下跌0.4%，報0.9705美元。
上周五的美國數(shù)據(jù)顯示，9月份失業(yè)率意外下降，經(jīng)濟(jì)增加的就業(yè)崗位超過預(yù)期。這推高了國債收益率，因為交易員增加了他們對美聯(lián)儲在11月會議上連續(xù)第四次加息75個基點的押注。
多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：“上周五的非農(nóng)就業(yè)報告顯示勞動力市場仍然強(qiáng)勁，給了美聯(lián)儲繼續(xù)加息的十足底氣?！?/span>
他補(bǔ)充說，將于周三公布的美聯(lián)儲上次會議記錄“可能會顯示在努力降低通脹的過程中，決策者仍不惜給美國和全球經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重痛苦?！?/span>
在英國，英國央行試圖緩解對其緊急債券購買計劃結(jié)束的擔(dān)憂。在政府公布了一項減稅和增加借貸的計劃后，英國市場在9月下旬陷入混亂。英鎊暴跌，英國央行被迫進(jìn)行干預(yù)以支撐債券市場。
英國央行表示，它準(zhǔn)備在周一購買多達(dá)100億英鎊(110.7億美元)的英國國債，是之前限額的兩倍。該央行還創(chuàng)建了一個新的計劃，以幫助銀行更容易獲得現(xiàn)金。
盡管英國央行采取了這一系列舉措，但英鎊仍連續(xù)第四個交易日下滑。尾盤下跌0.2%，報1.1054美元，不過，仍遠(yuǎn)高于9月26日觸及的歷史最低點1.0327美元。
地緣政治緊張局勢和油價上漲也重燃對經(jīng)濟(jì)增長的不安情緒，推動投資者重新轉(zhuǎn)投美元。
俄羅斯用導(dǎo)彈襲擊了基輔和其他烏克蘭城市，以回應(yīng)其通往克里米亞的唯一橋梁被炸。俄羅斯盧布兌美元自7月7日以來首次跌至63盧布。
澳元跌至兩年半以來最低0.6275美元，因美元上漲。紐約尾盤，澳元大跌超過1%，報0.6300美元。澳洲聯(lián)儲上周加息幅度低于預(yù)期，增加了澳元的壓力。
日元兌美元走軟，盤中滑向24年低點145.90，尾盤報145.72，下跌0.2%。上月日元觸及145.90，促使日本當(dāng)局進(jìn)行干預(yù)以支撐日元。
中國市場在結(jié)束為期一周的國慶假期后重新開市。離岸人民幣兌美元開盤價為7.10元，隨后下滑至7.1670的盤中低點。美元尾盤上漲0.3%，報7.1539元。
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