英鎊下跌，美元兌日元創(chuàng)32年新高
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)股票指數(shù)下跌1.34%，至29634.83點；標普500指數(shù)回落2.37%，至3583.07點；納斯達克指數(shù)急挫3.08%，至10321.39點。
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌3.1%，報收于每桶91.63美元；美國原油下跌3.9%，至85.61美元。美國期金收于1649.50美元，下跌1.6%。
周一前瞻
市場要聞
我國經(jīng)濟實力實現(xiàn)歷史性躍升
我國經(jīng)濟實力實現(xiàn)歷史性躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值從五十四萬億元增長到一百一十四萬億元，我國經(jīng)濟總量占世界經(jīng)濟的比重達百分之十八點五，提高七點二個百分點，穩(wěn)居世界第二位。(央視新聞)
我國成140多個國家和地區(qū)主要貿(mào)易伙伴
我國成為一百四十多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，貨物貿(mào)易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放格局。(央視新聞)
英國新任財政大臣承認英經(jīng)濟政策存在錯誤
當(dāng)?shù)貢r間15日，英國新任財政大臣杰里米·亨特公開表示，此前英國政府?dāng)M定的財政政策過于草率，特別是在大規(guī)模減稅等問題上“存在錯誤”。亨特表示，此前擬定的財政政策對前景過于“盲目樂觀”，并且忽視了普通民眾的基本訴求，損害了政府的公信力。他強調(diào)，在當(dāng)前復(fù)雜且充滿挑戰(zhàn)的國際、國內(nèi)環(huán)境下，利用借貸來資助減稅“行不通”，降低富人稅更是一個錯誤。(央視新聞)
德國總理朔爾茨再次表態(tài)支持歐盟擴大
當(dāng)?shù)貢r間10月15日，德國總理朔爾茨在參加歐洲社會民主黨黨代會活動時再次表態(tài)支持歐盟擴大。朔爾茨還表示，烏克蘭、摩爾多瓦、巴爾干國家和有望成為入盟候選國的格魯吉亞等必須滿足入盟標準。朔爾茨認為歐洲必須加強自身能力，并呼吁推進歐洲的防務(wù)工作。與此同時，他還認為歐盟需要對“一致性原則”進行改革。(央視新聞)
全球市場一覽
美國股市上周五大跌，因為通脹預(yù)期的惡化使人們依然對美聯(lián)儲激進的加息路徑可能引發(fā)經(jīng)濟衰退感到擔(dān)憂，同時投資者也在消化財報季最初的業(yè)績。
在動蕩的一周的最后一個交易日，股市開盤上漲，然后在密西根大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示10月份消費者信心改善，但由于汽油價格走高，通脹預(yù)期惡化后，市場出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。零售銷售數(shù)據(jù)也顯示出消費者的韌性。
Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene說：“現(xiàn)在主導(dǎo)市場的是更高的利率，更高的通脹，美聯(lián)儲將繼續(xù)提高其聯(lián)邦基金利率目標。市場主線是，通脹見頂跡象未顯現(xiàn)，這讓市場感到壓抑?！敝芩模M者物價指數(shù)(CPI)顯示通脹率仍然頑固地居高不下。
美聯(lián)儲官員在評論加息的必要性時基本保持一致，圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德在接受路透專訪時表示，最近的CPI數(shù)據(jù)使得通過75個基點的較大加息幅度繼續(xù)“前端發(fā)力”是合理的，盡管這并不一定意味著需要將利率提高到央行最新預(yù)測的水平之上。
上周五的下跌標志著標普500指數(shù)今年第37次錄得至少2%的漲跌幅，而2021年全年只有七個這樣的交易日。本周，道指上漲1.15%，標普500指數(shù)下跌1.56%，納指下跌3.11%。公布財報的企業(yè)開始增加，銀行股指數(shù)微幅上漲0.03%，之前摩根大通、花旗集團和富國銀行公布季度業(yè)績，這三家銀行分別上漲1.66%、0.65%和1.86%。Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，“我從這些銀行的業(yè)績中得到的信息是，盡管面臨挑戰(zhàn)，但從經(jīng)濟角度來看，情況看起來相當(dāng)不錯，不過，他們增加了貸款損失準備金，只是因為預(yù)計會看到更多放緩?！?/span>
聯(lián)合健康集團(UnitedHealth Group)上漲0.63%，成為僅有的三只上漲的道指成分股之一，此前這家健康保險公司公布了好于預(yù)期的季度業(yè)績，同時上調(diào)了年度財測。
根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)預(yù)計標普500指數(shù)成分股企業(yè)第三季利潤將僅比去年同期增長3.6%，遠低于7月初預(yù)計的11.1%的增幅。
連鎖超市營運商克羅格下跌7.32%，之前該公司表示將收購規(guī)模較小的競爭對手Albertsons Companies Inc，交易價值246億美元。特斯拉重挫7.55%，之前媒體報道稱，由于技術(shù)問題，這家電動汽車制造商暫停了在柏林郊外的工廠開始生產(chǎn)電池的計劃。
貴金屬
金價上周五下跌超過1%，并迎來自8月中以來最糟糕的一周，受美元走強和對美聯(lián)儲將堅持大幅加息以遏制通脹的擔(dān)憂拖累。道明證券商品策略師Daniel Ghali說，金價與美元走勢的關(guān)聯(lián)性越來越大，可能會跌至每盎司1600美元的低點。
上周四的數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費者物價上漲幅度超過預(yù)期，為美聯(lián)儲再次大幅加息提供了彈藥，并因此為黃金可能錄得近兩個月來最糟糕的一周表現(xiàn)埋下伏筆。
黃金對美國利率上升高度敏感，美國利率上升提振了債券收益率，增加了持有非孳息黃金的機會成本。白銀大跌3.5%，至每盎司18.22美元，并創(chuàng)下2020年9月以來的最大周跌幅。
鉑金下跌0.3%，至每盎司893.99美元，而鈀金下跌4.9%，至2003.38美元。
原油
油價上周五大跌超過4%，因為全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂和疲軟的石油需求，蓋過了OPEC+大幅削減供應(yīng)目標帶來的支持。布倫特和美國原油合約上周五大部分時間都在平盤上下震蕩，但上周分別下跌了6.4%和7.6%。
美國核心通脹率錄得40年來的最大年度增幅，加強了人們對利率將在更長時間內(nèi)保持較高的看法，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險也增大。下一次美國利率決定將于11月1-2日發(fā)布。
一項調(diào)查顯示，美國消費者信心指數(shù)在10月份繼續(xù)穩(wěn)步改善，但家庭的通脹預(yù)期稍有惡化。
芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，消費者信心的改善“被視為一種負面因素，因為這意味著美聯(lián)儲需要打壓消費者的勢頭，使經(jīng)濟更加放緩，這導(dǎo)致了美元的上漲和石油市場的下行壓力?！?/span>
能源服務(wù)公司貝克休斯表示，在美國的供應(yīng)方面，能源公司本周增加了八座活躍鉆機，使總數(shù)達到610個，為2020年3月以來的最高值。
外匯
在市場的所有波動和壓力中，美元仍然是避風(fēng)港。美元指數(shù)上周五上漲0.7%至113.28。由于頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對商品的需求，美國9月零售銷售意外持穩(wěn)。8月份的銷售數(shù)據(jù)被上修至增長0.4%。密西根大學(xué)周五的一項調(diào)查顯示，10月份消費者信心指數(shù)進一步改善，但通脹預(yù)期稍有惡化，因為全國平均汽油價格在夏季下降后重新升向每加侖4美元。這兩份報告都與美聯(lián)儲將在下月的政策會議上再次加息75個基點的預(yù)期一致。
富國銀行的Nelson說，“現(xiàn)在的問題是。美聯(lián)儲是否會在12月再次加息75個(基點)，零售銷售和CPI(消費者物價指數(shù))數(shù)據(jù)越來越指向這一點，這強化了美元的主導(dǎo)地位?！?/span>
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌3.1%，報收于每桶91.63美元；美國原油下跌3.9%，至85.61美元。美國期金收于1649.50美元，下跌1.6%。
周一前瞻
市場要聞我國經(jīng)濟實力實現(xiàn)歷史性躍升
我國經(jīng)濟實力實現(xiàn)歷史性躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值從五十四萬億元增長到一百一十四萬億元，我國經(jīng)濟總量占世界經(jīng)濟的比重達百分之十八點五，提高七點二個百分點，穩(wěn)居世界第二位。(央視新聞)
我國成140多個國家和地區(qū)主要貿(mào)易伙伴
我國成為一百四十多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，貨物貿(mào)易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放格局。(央視新聞)
英國新任財政大臣承認英經(jīng)濟政策存在錯誤
當(dāng)?shù)貢r間15日，英國新任財政大臣杰里米·亨特公開表示，此前英國政府?dāng)M定的財政政策過于草率，特別是在大規(guī)模減稅等問題上“存在錯誤”。亨特表示，此前擬定的財政政策對前景過于“盲目樂觀”，并且忽視了普通民眾的基本訴求，損害了政府的公信力。他強調(diào)，在當(dāng)前復(fù)雜且充滿挑戰(zhàn)的國際、國內(nèi)環(huán)境下，利用借貸來資助減稅“行不通”，降低富人稅更是一個錯誤。(央視新聞)
德國總理朔爾茨再次表態(tài)支持歐盟擴大
當(dāng)?shù)貢r間10月15日，德國總理朔爾茨在參加歐洲社會民主黨黨代會活動時再次表態(tài)支持歐盟擴大。朔爾茨還表示，烏克蘭、摩爾多瓦、巴爾干國家和有望成為入盟候選國的格魯吉亞等必須滿足入盟標準。朔爾茨認為歐洲必須加強自身能力，并呼吁推進歐洲的防務(wù)工作。與此同時，他還認為歐盟需要對“一致性原則”進行改革。(央視新聞)
全球市場一覽
美國股市上周五大跌，因為通脹預(yù)期的惡化使人們依然對美聯(lián)儲激進的加息路徑可能引發(fā)經(jīng)濟衰退感到擔(dān)憂，同時投資者也在消化財報季最初的業(yè)績。
在動蕩的一周的最后一個交易日，股市開盤上漲，然后在密西根大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示10月份消費者信心改善，但由于汽油價格走高，通脹預(yù)期惡化后，市場出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。零售銷售數(shù)據(jù)也顯示出消費者的韌性。Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene說：“現(xiàn)在主導(dǎo)市場的是更高的利率，更高的通脹，美聯(lián)儲將繼續(xù)提高其聯(lián)邦基金利率目標。市場主線是，通脹見頂跡象未顯現(xiàn)，這讓市場感到壓抑?！敝芩模M者物價指數(shù)(CPI)顯示通脹率仍然頑固地居高不下。
美聯(lián)儲官員在評論加息的必要性時基本保持一致，圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德在接受路透專訪時表示，最近的CPI數(shù)據(jù)使得通過75個基點的較大加息幅度繼續(xù)“前端發(fā)力”是合理的，盡管這并不一定意味著需要將利率提高到央行最新預(yù)測的水平之上。
上周五的下跌標志著標普500指數(shù)今年第37次錄得至少2%的漲跌幅，而2021年全年只有七個這樣的交易日。本周，道指上漲1.15%，標普500指數(shù)下跌1.56%，納指下跌3.11%。公布財報的企業(yè)開始增加，銀行股指數(shù)微幅上漲0.03%，之前摩根大通、花旗集團和富國銀行公布季度業(yè)績，這三家銀行分別上漲1.66%、0.65%和1.86%。Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，“我從這些銀行的業(yè)績中得到的信息是，盡管面臨挑戰(zhàn)，但從經(jīng)濟角度來看，情況看起來相當(dāng)不錯，不過，他們增加了貸款損失準備金，只是因為預(yù)計會看到更多放緩?！?/span>
聯(lián)合健康集團(UnitedHealth Group)上漲0.63%，成為僅有的三只上漲的道指成分股之一，此前這家健康保險公司公布了好于預(yù)期的季度業(yè)績，同時上調(diào)了年度財測。
根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)預(yù)計標普500指數(shù)成分股企業(yè)第三季利潤將僅比去年同期增長3.6%，遠低于7月初預(yù)計的11.1%的增幅。
連鎖超市營運商克羅格下跌7.32%，之前該公司表示將收購規(guī)模較小的競爭對手Albertsons Companies Inc，交易價值246億美元。特斯拉重挫7.55%，之前媒體報道稱，由于技術(shù)問題，這家電動汽車制造商暫停了在柏林郊外的工廠開始生產(chǎn)電池的計劃。
貴金屬
金價上周五下跌超過1%，并迎來自8月中以來最糟糕的一周，受美元走強和對美聯(lián)儲將堅持大幅加息以遏制通脹的擔(dān)憂拖累。道明證券商品策略師Daniel Ghali說，金價與美元走勢的關(guān)聯(lián)性越來越大，可能會跌至每盎司1600美元的低點。
上周四的數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費者物價上漲幅度超過預(yù)期，為美聯(lián)儲再次大幅加息提供了彈藥，并因此為黃金可能錄得近兩個月來最糟糕的一周表現(xiàn)埋下伏筆。黃金對美國利率上升高度敏感，美國利率上升提振了債券收益率，增加了持有非孳息黃金的機會成本。白銀大跌3.5%，至每盎司18.22美元，并創(chuàng)下2020年9月以來的最大周跌幅。
鉑金下跌0.3%，至每盎司893.99美元，而鈀金下跌4.9%，至2003.38美元。
原油
油價上周五大跌超過4%，因為全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂和疲軟的石油需求，蓋過了OPEC+大幅削減供應(yīng)目標帶來的支持。布倫特和美國原油合約上周五大部分時間都在平盤上下震蕩，但上周分別下跌了6.4%和7.6%。
美國核心通脹率錄得40年來的最大年度增幅，加強了人們對利率將在更長時間內(nèi)保持較高的看法，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險也增大。下一次美國利率決定將于11月1-2日發(fā)布。一項調(diào)查顯示，美國消費者信心指數(shù)在10月份繼續(xù)穩(wěn)步改善，但家庭的通脹預(yù)期稍有惡化。
芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，消費者信心的改善“被視為一種負面因素，因為這意味著美聯(lián)儲需要打壓消費者的勢頭，使經(jīng)濟更加放緩，這導(dǎo)致了美元的上漲和石油市場的下行壓力?！?/span>
能源服務(wù)公司貝克休斯表示，在美國的供應(yīng)方面，能源公司本周增加了八座活躍鉆機，使總數(shù)達到610個，為2020年3月以來的最高值。
外匯
在市場的所有波動和壓力中，美元仍然是避風(fēng)港。美元指數(shù)上周五上漲0.7%至113.28。由于頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對商品的需求，美國9月零售銷售意外持穩(wěn)。8月份的銷售數(shù)據(jù)被上修至增長0.4%。密西根大學(xué)周五的一項調(diào)查顯示，10月份消費者信心指數(shù)進一步改善，但通脹預(yù)期稍有惡化，因為全國平均汽油價格在夏季下降后重新升向每加侖4美元。這兩份報告都與美聯(lián)儲將在下月的政策會議上再次加息75個基點的預(yù)期一致。
富國銀行的Nelson說，“現(xiàn)在的問題是。美聯(lián)儲是否會在12月再次加息75個(基點)，零售銷售和CPI(消費者物價指數(shù))數(shù)據(jù)越來越指向這一點，這強化了美元的主導(dǎo)地位?！?/span>聯(lián)系電話：
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