美元隨美債收益率上漲，金價觸及三周低點

來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯

商品收盤情況：12月布倫特原油期貨收盤上漲2.6%，至每桶92.41美元。將于周四到期的美國11月原油收于每桶85.55美元，上漲3.3%。美國期金收于1634.2美元，下跌1.3%。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.33%，至30423.81點；標普500指數(shù)下跌0.67%，至3695.16點；納斯達克指數(shù)下跌或0.85%，至10680.51。

周四前瞻

全球市場一覽

美國股市周三結(jié)束連續(xù)兩天上漲收低，因為雅培股價走低，美債收益率上升，削弱了當前財報季給股市帶來的動能，并蓋過了Netflix(網(wǎng)飛)股價飆升帶來的提振。

美國10年期國債收益率觸及逾14年最高，因為疲軟的樓市數(shù)據(jù)幾乎沒有改變?nèi)藗儗γ缆?lián)儲將繼續(xù)激進加息的預期。收益率上升重壓對利率敏感的股票，如房地產(chǎn)股，該板塊下跌了2.56%，是當天表現(xiàn)最差的標普板塊，微軟和亞馬遜等大型成長股也受到影響。能源股是唯一上漲的標普板塊，漲幅達2.94%；雅培急跌6.5%，此前該公司報告的國際醫(yī)療設(shè)備銷售增長低于預期。

然而，網(wǎng)飛股價跳漲13.1%，成為表現(xiàn)最好的標普500指數(shù)成分股，之前該公司公布第三季度在全球范圍吸引了240萬新用戶，是預估的兩倍多，公司預計到年底前將新增450萬用戶。IG North America首席執(zhí)行官JJ Kinahan說,“債市造成的影響實在太大,看到良好的季報被浪費掉真是太可惜了，說到底將是業(yè)績推動股市，但當它們被其他因素掩蓋時，很難產(chǎn)生樂觀情緒，但最終良好的收益將推動股票走高，問題是宏觀經(jīng)濟形勢將在多大程度上繼續(xù)損害企業(yè)的收益?！?/span>

美聯(lián)儲官員在公開評論中對需要激進加息以解決通脹問題的看法基本上是一致的。明尼亞波利斯聯(lián)邦儲備銀行主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示，美國就業(yè)市場需求仍然強勁，核心通脹壓力可能尚未觸頂。

美聯(lián)儲周三在褐皮書報告中說，美國經(jīng)濟活動在最近幾周溫和擴張，盡管在一些地區(qū)持平，在其他幾個地區(qū)還有所下降，報告顯示企業(yè)對前景越來越悲觀。人們普遍預計美聯(lián)儲將在11月的會議上連續(xù)第四次加息75個基點。

美國勞工統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月住房建設(shè)的下降幅度超過預期，獨棟住宅新開工數(shù)量跌至兩年多來的最低水平，這些數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲加息給住房市場持續(xù)帶來影響。

PHLX地產(chǎn)股指數(shù)跌幅為4.50%，這是另一個不太可能幫助股市扭轉(zhuǎn)數(shù)月跌勢的板塊，美國三大指數(shù)仍陷于熊市。

路孚特數(shù)據(jù)顯示，標普500指數(shù)成份股企業(yè)第三季度獲利增長預期從周二的2.8%上升至3%，仍遠低于7月初預測的11.1%的增幅。

電動汽車制造商特斯拉在收盤后公布財報前上漲了0.84%，市場聚焦是否需求疲弱開始對汽車行業(yè)產(chǎn)生影響。特斯拉盤后大跌3.94%，因為該公司的第三季營收不及預期。

貴金屬

金價周三下跌超過1%，至三周低點，因為美元和美債收益率上升，美聯(lián)儲激進加息的前景進一步打壓金市?，F(xiàn)貨金下跌1.5%至每盎司1627.81美元，此前在盤中早些時候觸及9月28日以來的最低點。

道明證券商品策略主管Bart Melek表示，“市場繼續(xù)對美聯(lián)儲激進收緊貨幣政策感到相當擔憂。我們的利率會有一個相當陡峭的上升，而且可能不會有一個非?？焖俚霓D(zhuǎn)折，所以黃金市場正在(對此)做出反應(yīng)?！?/span>

幾位美聯(lián)儲官員已經(jīng)重申了激進加息以對抗激增的通脹的承諾，市場認為11月將加息75個基點。盡管黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升增加了持有這種非孳息資產(chǎn)的機會成本。美元上漲0.7%，而指標10年期美債收益率創(chuàng)下2008年以來的最高值。與此同時，現(xiàn)貨白銀下跌2%至每盎司18.38美元。鉑金下跌2.3%至每盎司886.75美元；鈀金下跌1.1%至1990.22美元。

原油

油價周三上漲，因為對供應(yīng)收緊的謹慎態(tài)度抵消了不確定的需求以及美國將從其儲備中釋放更多原油帶來的負面影響。

Tradition Energy市場研究總監(jiān)Gary Cunningham說，“從現(xiàn)實來看，釋放SPR是短期看跌，長期看漲，因為最終你將不得不買回這些原油，總的來說，市場繼續(xù)在不穩(wěn)定的消息中瘋狂搖擺，上下波動?！?/span>

上一交易日，美國總統(tǒng)拜登表示，他計劃從戰(zhàn)略石油儲備(SPR)中釋放1,500萬桶石油，此后這些指標合約觸及兩周低點。

拜登在周三的講話中指出，這將是俄羅斯在2月入侵烏克蘭后不久宣布的1.8億桶釋儲計劃中的最后一批銷售。如果價格下跌的足夠多，美國計劃為儲備回購石油。

自從石油輸出國組織(OPEC)同意將其產(chǎn)量目標每天減少大約200萬桶以來，油價已經(jīng)回升，盡管預計實際產(chǎn)量降幅將為約100萬桶。

政府周報顯示，上周美國原油庫存意外下降，減少170萬桶，預期是增加140萬桶。SPR庫存下降了360萬桶，至略高于4.05億桶，為1984年5月以來最低。

外匯

美元周三從兩周低點反彈，因為指標10年期美債收益率升至14年高點，而英鎊走軟，之前公布的數(shù)據(jù)顯示，英國消費者價格通脹超預期，加劇了英國經(jīng)濟將陷入更深度衰退的擔憂。