經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振美元走強(qiáng)，歐元跌超1%
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.61%，至32033.28點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.61%，至3807.3點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.63%，至10792.68點(diǎn)。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.3%，報(bào)每桶96.96美元，而美國原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.3%，報(bào)每桶89.08美元。美國期金結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1665.60美元，下跌0.2%。
周五前瞻
日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告
全球市場一覽
美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四收低，投資者消化強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和喜憂參半的企業(yè)業(yè)績。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)受工業(yè)股帶動收高，而權(quán)重的科技股和與科技相關(guān)大盤股表現(xiàn)疲軟，使標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)受到令人沮喪的季度業(yè)績和黯淡財(cái)測的壓制。
Ingalls & Snyder的高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：“今天的市場走勢分化，上演了一場雙城記?！?/span>
Ghriskey還表示，“科技和科技含量高的公司、高成長公司面臨很大壓力，另一方面，其他板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是消費(fèi)品、能源、金融、工業(yè)和公用事業(yè)板塊。”
Facebook的母公司Meta Platforms暴跌24.6%，此前該公司步微軟和Alphabet Inc的后塵也發(fā)布了黯淡財(cái)測。
但重型設(shè)備制造商卡特彼勒(Caterpillar)報(bào)告的季度獲利好于預(yù)期，使其股價(jià)跳漲7.7%，為道指的上漲提供了最大的動力。第三季度GDP數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)第三季恢復(fù)增長，季度核心通脹持穩(wěn)，幫助消除了企業(yè)業(yè)績帶來的刺痛。
投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)狀況，尋找美聯(lián)儲從3月開始的一連串激進(jìn)加息產(chǎn)生令經(jīng)濟(jì)降溫的預(yù)期效果的證據(jù)。
根據(jù)CME的FedWatch工具，雖然在11月1-2日的政策會議結(jié)束時(shí)加息75個(gè)基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，但在12月加息幅度降至50個(gè)基點(diǎn)的可能性為55%。
Ghriskey補(bǔ)充道，“最重要的主題其實(shí)是美聯(lián)儲。美聯(lián)儲將控制未來幾個(gè)月的市場走向?！?/span>
在標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，工業(yè)股百分比漲幅最大，通信服務(wù)股跌幅最大，因Meta造成拖累。第三季財(cái)報(bào)季進(jìn)入高潮，標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中已有227家發(fā)布了財(cái)報(bào)，其中74%的業(yè)績超出分析師的平均預(yù)期。
分析師現(xiàn)預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的整體盈利料增長2.5%，10月初預(yù)計(jì)為增長4.5%?！翱偟膩碚f，我們已經(jīng)看到盈利達(dá)到或略高于預(yù)期，”Ghriskey稱?！暗@些預(yù)期在整個(gè)季度不斷被下調(diào)?！?/span>
快餐連鎖店麥當(dāng)勞上漲3.3%，此前公布的季度同店銷售額超過預(yù)期。西南航空上漲2.7%，此前該公司公布的季度利潤超過預(yù)期。亞馬遜在盤后交易中大跌超過19%，此前該公司給出了令人失望的銷售預(yù)測。
蘋果在盤后交易中急挫逾5%，此前該公司公布的營收和利潤均超出預(yù)期，但報(bào)告iPhone銷售不溫不火。英特爾盤后一度跳漲7%，后收窄漲幅，盡管此前該公司下調(diào)了年度營收預(yù)測。
貴金屬
金價(jià)周四在震蕩交投中下跌，美元上漲蓋過了美聯(lián)儲在下周政策會議后將放緩加息的預(yù)期帶來的支持。
道明證券(TD Securities)大宗商品市場策略主管Bart Melek表示：“黃金目前似乎關(guān)注美元和技術(shù)面，昨天上漲后出現(xiàn)獲利了結(jié)也造成影響?！?/span>
數(shù)據(jù)顯示，在貿(mào)易逆差縮小的情況下，美國經(jīng)濟(jì)在第三季反彈幅度超過預(yù)期，在今年上半年萎縮后恢復(fù)增長。不過，消費(fèi)者支出因美聯(lián)儲激進(jìn)加息而受抑。
市場預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將在11月1-2日的政策會議上把指標(biāo)隔夜利率再提高75個(gè)基點(diǎn)，12月有可能會縮小加息幅度。美國加息會增加持有無孳息黃金的機(jī)會成本。
除了下周的美國貨幣政策會議之外，投資者還將關(guān)注將于周五公布的美國9月個(gè)人所得數(shù)據(jù)，其中包括美聯(lián)儲密切關(guān)注的通脹指標(biāo)。
現(xiàn)貨白銀下跌0.6%，至每盎司19.51美元，鉑金上漲1.3%，至每盎司963.38美元，鈀金下跌1.2%，至每盎司1940.33美元。
原油
油價(jià)周四上漲超過1美元，延續(xù)了前一天近3%的漲勢，因?yàn)閷γ绹统隹趧?chuàng)紀(jì)錄的樂觀情緒和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂減弱的跡象蓋過了對中國需求疲軟的擔(dān)憂。
數(shù)據(jù)顯示，美國原油出口量創(chuàng)下新高，這對需求來說是一個(gè)充滿希望的信號。在歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)后，關(guān)于央行可能接近加息周期終點(diǎn)的臆測進(jìn)一步支撐油價(jià)。
OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“在美國經(jīng)濟(jì)上季度反彈之后，原油價(jià)格上漲，”他提到最近一個(gè)季度強(qiáng)勁的企業(yè)業(yè)績報(bào)告，不過他補(bǔ)充說，油價(jià)的漲幅因經(jīng)濟(jì)仍在放緩的觀點(diǎn)而受到限制。
在早盤交易中，美元觸及一個(gè)月的低點(diǎn)，給油市提供了支持，盡管后來美元反彈了。美元走弱使石油對其他貨幣的持有者來說更便宜，通常還反映了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng)。 美國和西方官員正在敲定對俄羅斯油價(jià)實(shí)施上限的計(jì)劃。世界銀行警告說，任何計(jì)劃都需要新興市場經(jīng)濟(jì)體的積極參與。
外匯
美元周四走強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示，美國第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率為2.6%，結(jié)束了連續(xù)兩個(gè)季度產(chǎn)出下降的趨勢，這曾引發(fā)人們對經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。隨后美元應(yīng)聲走強(qiáng)。此前，最近幾周出爐了一系列弱于預(yù)測的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，引起了人們對美聯(lián)儲激進(jìn)加息對經(jīng)濟(jì)影響的擔(dān)憂。
滿地可銀行資本市場(BMO Capital Markets)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sal Guatieri表示：“盡管總體數(shù)據(jù)很耀眼，但從分項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟(jì)情況要嚴(yán)峻得多，顯然正在失去動能?！?nbsp;他稱：“隨著美聯(lián)儲過去和未來加息的全部影響仍未顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)似乎勢將在明年上半年出現(xiàn)輕度衰退?！?/span>
歐元下跌超過1%，兌美元回到平價(jià)之下，此前歐洲央行加息，美國數(shù)據(jù)顯示世界最大經(jīng)濟(jì)體第三季反彈幅度超過預(yù)期。
歐洲央行將存款利率提高75個(gè)基點(diǎn)，至1.5%的2009年以來最高水平，以防止價(jià)格快速增長變得根深蒂固。進(jìn)一步加息幾乎是肯定的，但隨著經(jīng)濟(jì)趨軟，加息步伐還有待商榷。
歐洲央行行長拉加德在一場新聞發(fā)布會上表示，雖然歐元區(qū)增長前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)已轉(zhuǎn)向下行，但央行通過連續(xù)三次加息在撤回貨幣寬松措施方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。道明證券的外匯策略師表示，“總的來說，拉加德似乎已經(jīng)暗示了轉(zhuǎn)向，但沒有明確說太多，”
歐洲央行利率決議公布后，歐元兌美元從稍早觸及的一個(gè)月高位1.0094美元回落至平價(jià)以下。
美聯(lián)儲預(yù)計(jì)將在11月1-2日的政策會議上把指標(biāo)隔夜利率提高75個(gè)基點(diǎn)，至1.5%的13年來最高水平，還可能減少對商業(yè)銀行的一項(xiàng)關(guān)鍵補(bǔ)貼。
分析師表示，關(guān)于美聯(lián)儲的鷹派立場將在12月政策會議上開始轉(zhuǎn)向的猜測，導(dǎo)致美元在最近幾天下跌，周四出現(xiàn)反彈是自然的。
加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，“在目前的水平上出現(xiàn)一點(diǎn)獲利了結(jié)并不意外，自周一以來，歐元兌美元已經(jīng)上漲了約2.2%，在過去兩天里，美元波動幅度相當(dāng)大?！?/span>
英鎊兌美元下跌0.58%，至1.1559美元，此前受助于蘇納克被任命為英國首相，英鎊曾連續(xù)兩天上漲。
日元兌美元上漲0.14%，至146.19日元。在上周五和周一日本政府疑似進(jìn)行干預(yù)以提振疲軟的日元后，日元交投一直很震蕩。加拿大央行周三宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，幅度小于預(yù)期。此舉使投資者對美聯(lián)儲和歐洲央行可能放緩政策收緊步伐的跡象更加警惕。加元兌美元盤尾下跌0.03%，報(bào)1.3557加元。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.3%，報(bào)每桶96.96美元，而美國原油期貨結(jié)算價(jià)上漲1.3%，報(bào)每桶89.08美元。美國期金結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1665.60美元，下跌0.2%。
周五前瞻
日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告全球市場一覽
美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四收低，投資者消化強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和喜憂參半的企業(yè)業(yè)績。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)受工業(yè)股帶動收高，而權(quán)重的科技股和與科技相關(guān)大盤股表現(xiàn)疲軟，使標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)受到令人沮喪的季度業(yè)績和黯淡財(cái)測的壓制。Ingalls & Snyder的高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：“今天的市場走勢分化，上演了一場雙城記?！?/span>
Ghriskey還表示，“科技和科技含量高的公司、高成長公司面臨很大壓力，另一方面，其他板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是消費(fèi)品、能源、金融、工業(yè)和公用事業(yè)板塊。”
Facebook的母公司Meta Platforms暴跌24.6%，此前該公司步微軟和Alphabet Inc的后塵也發(fā)布了黯淡財(cái)測。
但重型設(shè)備制造商卡特彼勒(Caterpillar)報(bào)告的季度獲利好于預(yù)期，使其股價(jià)跳漲7.7%，為道指的上漲提供了最大的動力。第三季度GDP數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)第三季恢復(fù)增長，季度核心通脹持穩(wěn)，幫助消除了企業(yè)業(yè)績帶來的刺痛。
投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)狀況，尋找美聯(lián)儲從3月開始的一連串激進(jìn)加息產(chǎn)生令經(jīng)濟(jì)降溫的預(yù)期效果的證據(jù)。
根據(jù)CME的FedWatch工具，雖然在11月1-2日的政策會議結(jié)束時(shí)加息75個(gè)基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，但在12月加息幅度降至50個(gè)基點(diǎn)的可能性為55%。
Ghriskey補(bǔ)充道，“最重要的主題其實(shí)是美聯(lián)儲。美聯(lián)儲將控制未來幾個(gè)月的市場走向?！?/span>
在標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，工業(yè)股百分比漲幅最大，通信服務(wù)股跌幅最大，因Meta造成拖累。第三季財(cái)報(bào)季進(jìn)入高潮，標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中已有227家發(fā)布了財(cái)報(bào)，其中74%的業(yè)績超出分析師的平均預(yù)期。
分析師現(xiàn)預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的整體盈利料增長2.5%，10月初預(yù)計(jì)為增長4.5%?！翱偟膩碚f，我們已經(jīng)看到盈利達(dá)到或略高于預(yù)期，”Ghriskey稱?！暗@些預(yù)期在整個(gè)季度不斷被下調(diào)?！?/span>
快餐連鎖店麥當(dāng)勞上漲3.3%，此前公布的季度同店銷售額超過預(yù)期。西南航空上漲2.7%，此前該公司公布的季度利潤超過預(yù)期。亞馬遜在盤后交易中大跌超過19%，此前該公司給出了令人失望的銷售預(yù)測。
蘋果在盤后交易中急挫逾5%，此前該公司公布的營收和利潤均超出預(yù)期，但報(bào)告iPhone銷售不溫不火。英特爾盤后一度跳漲7%，后收窄漲幅，盡管此前該公司下調(diào)了年度營收預(yù)測。
貴金屬
金價(jià)周四在震蕩交投中下跌，美元上漲蓋過了美聯(lián)儲在下周政策會議后將放緩加息的預(yù)期帶來的支持。
道明證券(TD Securities)大宗商品市場策略主管Bart Melek表示：“黃金目前似乎關(guān)注美元和技術(shù)面，昨天上漲后出現(xiàn)獲利了結(jié)也造成影響?！?/span>數(shù)據(jù)顯示，在貿(mào)易逆差縮小的情況下，美國經(jīng)濟(jì)在第三季反彈幅度超過預(yù)期，在今年上半年萎縮后恢復(fù)增長。不過，消費(fèi)者支出因美聯(lián)儲激進(jìn)加息而受抑。
市場預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將在11月1-2日的政策會議上把指標(biāo)隔夜利率再提高75個(gè)基點(diǎn)，12月有可能會縮小加息幅度。美國加息會增加持有無孳息黃金的機(jī)會成本。
除了下周的美國貨幣政策會議之外，投資者還將關(guān)注將于周五公布的美國9月個(gè)人所得數(shù)據(jù)，其中包括美聯(lián)儲密切關(guān)注的通脹指標(biāo)。
現(xiàn)貨白銀下跌0.6%，至每盎司19.51美元，鉑金上漲1.3%，至每盎司963.38美元，鈀金下跌1.2%，至每盎司1940.33美元。
原油
油價(jià)周四上漲超過1美元，延續(xù)了前一天近3%的漲勢，因?yàn)閷γ绹统隹趧?chuàng)紀(jì)錄的樂觀情緒和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂減弱的跡象蓋過了對中國需求疲軟的擔(dān)憂。
數(shù)據(jù)顯示，美國原油出口量創(chuàng)下新高，這對需求來說是一個(gè)充滿希望的信號。在歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)后，關(guān)于央行可能接近加息周期終點(diǎn)的臆測進(jìn)一步支撐油價(jià)。OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“在美國經(jīng)濟(jì)上季度反彈之后，原油價(jià)格上漲，”他提到最近一個(gè)季度強(qiáng)勁的企業(yè)業(yè)績報(bào)告，不過他補(bǔ)充說，油價(jià)的漲幅因經(jīng)濟(jì)仍在放緩的觀點(diǎn)而受到限制。
在早盤交易中，美元觸及一個(gè)月的低點(diǎn)，給油市提供了支持，盡管后來美元反彈了。美元走弱使石油對其他貨幣的持有者來說更便宜，通常還反映了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng)。 美國和西方官員正在敲定對俄羅斯油價(jià)實(shí)施上限的計(jì)劃。世界銀行警告說，任何計(jì)劃都需要新興市場經(jīng)濟(jì)體的積極參與。
外匯
美元周四走強(qiáng)，數(shù)據(jù)顯示，美國第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率為2.6%，結(jié)束了連續(xù)兩個(gè)季度產(chǎn)出下降的趨勢，這曾引發(fā)人們對經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。隨后美元應(yīng)聲走強(qiáng)。此前，最近幾周出爐了一系列弱于預(yù)測的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，引起了人們對美聯(lián)儲激進(jìn)加息對經(jīng)濟(jì)影響的擔(dān)憂。
滿地可銀行資本市場(BMO Capital Markets)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sal Guatieri表示：“盡管總體數(shù)據(jù)很耀眼，但從分項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟(jì)情況要嚴(yán)峻得多，顯然正在失去動能?！?nbsp;他稱：“隨著美聯(lián)儲過去和未來加息的全部影響仍未顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)似乎勢將在明年上半年出現(xiàn)輕度衰退?！?/span>歐元下跌超過1%，兌美元回到平價(jià)之下，此前歐洲央行加息，美國數(shù)據(jù)顯示世界最大經(jīng)濟(jì)體第三季反彈幅度超過預(yù)期。
歐洲央行將存款利率提高75個(gè)基點(diǎn)，至1.5%的2009年以來最高水平，以防止價(jià)格快速增長變得根深蒂固。進(jìn)一步加息幾乎是肯定的，但隨著經(jīng)濟(jì)趨軟，加息步伐還有待商榷。
歐洲央行行長拉加德在一場新聞發(fā)布會上表示，雖然歐元區(qū)增長前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)已轉(zhuǎn)向下行，但央行通過連續(xù)三次加息在撤回貨幣寬松措施方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。道明證券的外匯策略師表示，“總的來說，拉加德似乎已經(jīng)暗示了轉(zhuǎn)向，但沒有明確說太多，”
歐洲央行利率決議公布后，歐元兌美元從稍早觸及的一個(gè)月高位1.0094美元回落至平價(jià)以下。
美聯(lián)儲預(yù)計(jì)將在11月1-2日的政策會議上把指標(biāo)隔夜利率提高75個(gè)基點(diǎn)，至1.5%的13年來最高水平，還可能減少對商業(yè)銀行的一項(xiàng)關(guān)鍵補(bǔ)貼。
分析師表示，關(guān)于美聯(lián)儲的鷹派立場將在12月政策會議上開始轉(zhuǎn)向的猜測，導(dǎo)致美元在最近幾天下跌，周四出現(xiàn)反彈是自然的。
加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，“在目前的水平上出現(xiàn)一點(diǎn)獲利了結(jié)并不意外，自周一以來，歐元兌美元已經(jīng)上漲了約2.2%，在過去兩天里，美元波動幅度相當(dāng)大?！?/span>
英鎊兌美元下跌0.58%，至1.1559美元，此前受助于蘇納克被任命為英國首相，英鎊曾連續(xù)兩天上漲。
日元兌美元上漲0.14%，至146.19日元。在上周五和周一日本政府疑似進(jìn)行干預(yù)以提振疲軟的日元后，日元交投一直很震蕩。加拿大央行周三宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，幅度小于預(yù)期。此舉使投資者對美聯(lián)儲和歐洲央行可能放緩政策收緊步伐的跡象更加警惕。加元兌美元盤尾下跌0.03%，報(bào)1.3557加元。
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