原材料持續(xù)上漲，多家輪胎公司官宣漲價，概念股名單來了
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
一、大勢研判
【指數(shù)復(fù)盤】
午后大盤指數(shù)再次下探，刷新上午的低點后形成反彈。市場情緒有所修復(fù)，總體個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲，超1200只個股下跌。經(jīng)過多日調(diào)整的數(shù)字經(jīng)濟概念相關(guān)板塊再次活躍起來。
唯獨不太理想的是成交量，滬深兩市今日較上個交易日縮量2142億，市場資金偏謹慎。在這種情況下，我們首先視為短期的反彈。上午也提到過，反彈過程需要觀察上方壓力3294附近位置，如不能突破，那么短期反彈的力度不強，調(diào)整周期將會延長，不排除再次探底的可能。
【操作策略】如果短線技術(shù)好，可以考慮參與短期的反彈。是否穩(wěn)健為主，等待低吸時機。
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二、資訊解讀
供應(yīng)鏈人士：京東方為蘋果供應(yīng)LTPO OLED事宜已于2月敲定 產(chǎn)線位于四川綿陽
《科創(chuàng)板日報》8日訊，市場此前有消息稱京東方將為蘋果供應(yīng)搭載LTPO技術(shù)的OLED屏幕，《科創(chuàng)板日報》記者近日從供應(yīng)鏈人士處獲悉，該事項已于今年2月敲定，相關(guān)產(chǎn)線將置于四川綿陽。
解析：據(jù)了解，三星此前曾為蘋果LTPO OLED獨家供應(yīng)商，產(chǎn)品搭載于iPhone Pro系列，此次引入京東方或出于成本控制考慮。京東方今日未對此置評，公司董秘辦人士表示，不針對單一客戶披露信息，公司在綿陽、成都、重慶均有OLED屏幕產(chǎn)線，部分進行了LTPO技術(shù)改造。建議關(guān)注：京東方、維信諾、格林達等。
廣州：壯大汽車消費 推進全市公交車輛、出租車全面置換為新能源車輛
3月8日，廣州市人民政府日前印發(fā)《廣州市建設(shè)國際消費中心城市發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》。
解析：其中提到，打造“一核三片”的汽車產(chǎn)業(yè)空間體系。圍繞汽車整車與核心零部件生產(chǎn)、自動駕駛技術(shù)研發(fā)、汽車金融服務(wù)、汽車營運服務(wù)等多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力。
積極提升整車“智能化”集成技術(shù)、持續(xù)突破“車規(guī)級芯片”“車用傳感器”等關(guān)鍵零部件設(shè)計，大幅提升汽車產(chǎn)品競爭力。推動新能源汽車增量擴展。
推動公共部門汽車載具全面新能源化。推進全市公交車輛、出租車全面置換為新能源車輛，加快黨政機關(guān)公務(wù)車輛、國有企業(yè)公務(wù)車輛、市政作業(yè)車輛有序置換為新能源車輛。
因此，我們建議關(guān)注車規(guī)芯片、汽車零部件、智能駕駛相關(guān)公司。比如：圣邦股份、雙環(huán)傳動、川環(huán)科技、四維圖新、德賽西威等。
容大感光：公司顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已實現(xiàn)批量銷售
3月8日，容大感光接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場實現(xiàn)了批量銷售，其中部分產(chǎn)品已進入核心客戶的供應(yīng)鏈體系。
解析：受此消息影響，容大感光拉升封板，百維存儲、金力泰、同益股份拉升漲超10%，半導(dǎo)體的核心是設(shè)備和材料，因此，建議逢低關(guān)注半導(dǎo)體材料及設(shè)備相關(guān)公司，比如：南大光電、廣信材料、晶瑞電材、中微公司、北方華創(chuàng)等。
三、操盤妙招
原材料持續(xù)上漲，多家輪胎公司官宣漲價，概念股名單來了
原材料炭黑價格上漲導(dǎo)致輪胎市場漲價。炭黑巨頭卡博特3月上調(diào)旗下橡膠炭黑價格，漲幅為12%。據(jù)隆眾資訊報道，春節(jié)過后，炭黑價格先抑后揚，呈現(xiàn)“三連漲”現(xiàn)象。截至3月7日，炭黑N330山東地區(qū)市場價格為10200元/噸，較2023年春節(jié)后低點上漲近10%。
公開資料顯示，橡膠炭黑中約有四分之三用于輪胎制造，其余用于其他橡膠制品，如膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋等。在橡膠制品行業(yè)，炭黑的消耗量約占橡膠消耗量的40%至50%。
國信證券指出，進入2023年，輪胎市場的壓制因素已經(jīng)有所改善，全鋼胎市場預(yù)期回暖；半鋼胎海外訂單自2022第四季度開始逐步恢復(fù)，國內(nèi)隨著居民外出活動增加，替換市場預(yù)期回暖。未來隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的升級與輪胎品牌形象的提升，龍頭公司市占率有望逐步提升。
市場表現(xiàn)方面，2月以來，輪胎股平均漲幅為5.2%，跑贏大盤指數(shù)。漲幅居前的個股為青島雙星、貴州輪胎和賽輪輪胎。
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