美元走軟，黃金需求創(chuàng) 55 年新高
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
昨日美元走軟，現(xiàn)貨黃金收漲每盎司 1,826 美元，漲幅達(dá) 10.20 美元或 0.6%。地緣政治催生的去美元化是今年全球央行購(gòu)買(mǎi)黃金的重要推手，令黃金需求量達(dá)到 1967 年以來(lái)新高。
地緣政治因素刺激需求，全球央行搶購(gòu)黃金
12 月 29 日，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，美元走軟，從而推動(dòng)現(xiàn)貨黃金收漲每盎司 1,826 美元，漲幅達(dá) 10.20 美元或 0.6%，距離 9 月份觸及的兩年多低點(diǎn)已上漲近 200 美元。
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2022 年的地緣政治背景 “充滿(mǎn)了不信任、懷疑和不確定性”，黃金搶購(gòu)潮背后的原因離不開(kāi)全球 “去美元化” 的浪潮。在美國(guó)及其盟友凍結(jié)俄羅斯 3000 億美元的貨幣儲(chǔ)備后，引起全球各國(guó)央行開(kāi)始思考西方政府隨時(shí)可以沒(méi)收美元貨幣儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而開(kāi)始轉(zhuǎn)向黃金。
在全球央行采買(mǎi)影響下，今年全球黃金需求量已達(dá)到 1967 年以來(lái)新高。僅僅在第三季度，全球央行就買(mǎi)入了近 400 噸黃金，創(chuàng) 2000 年有季度數(shù)據(jù)以來(lái)新高，帶動(dòng)全年購(gòu)買(mǎi)量飆升至 673 噸。其中在三季度出手最急迫的土耳其央行橫掃 31 噸黃金，將黃金儲(chǔ)備提升至國(guó)家外儲(chǔ)的 29%；烏茲別克斯坦緊隨其后，買(mǎi)下 26 噸黃金；而卡塔爾在 7 月進(jìn)行了自 1967 年以來(lái)最大的月度收購(gòu)記錄。
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在經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一年之后，金價(jià)在 12 月 29 日收高，有望接近六個(gè)月高點(diǎn)。黃金在今年的整體表現(xiàn)仍要好于許多其他資產(chǎn)。受俄烏沖突引發(fā)的地緣政治緊張局勢(shì)推動(dòng)，黃金價(jià)格在一季度曾接近歷史紀(jì)錄高位，但此后隨著美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟了一輪逾四十年來(lái)最為激進(jìn)的緊縮周期，黃金的升勢(shì)放緩。加息提高了持有超級(jí)安全的美國(guó)國(guó)債的收益，降低了黃金的吸引力。美聯(lián)儲(chǔ)于 2022 年 3 月正式開(kāi)啟加息周期，截至 11 月已連續(xù)加息 6 次、累計(jì)加息375個(gè)基點(diǎn)，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格隨之從每盎司 2039 美元的高點(diǎn)下跌至最低約每盎司 1629 美元，降幅超 20%，整體走勢(shì)承壓。
除美聯(lián)儲(chǔ)加息影響外，今年 3 月以來(lái)黃金價(jià)格承壓的另一主因是美元指數(shù)上行。2022 年 3 月以來(lái)，歐元區(qū)制造業(yè) PMI 始終低于美國(guó)，且自 7 月開(kāi)始先于美國(guó)跌破枯榮線(xiàn)。這種時(shí)點(diǎn)錯(cuò)位導(dǎo)致了歐美經(jīng)濟(jì)情況的短期分化，進(jìn)而導(dǎo)致 3 月以來(lái)美元走強(qiáng)、黃金走弱。
盡管眼下距離 2022 年結(jié)束僅剩下了不到兩個(gè)交易日，但黃金價(jià)格今年究竟會(huì)是收漲還是收跌，似乎仍然是一件充滿(mǎn)不確定的事情。如果金價(jià)下行，那就會(huì)是自 2015 年以來(lái)首次出現(xiàn)連續(xù)兩年下跌。
“亂世買(mǎi)黃金”，2023 年金價(jià)或上行
美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息與美元指數(shù)下行將釋放黃金價(jià)格的上行壓力。金價(jià)有望在 2023 年再次強(qiáng)勢(shì)攀升。市場(chǎng)預(yù)期通脹已觸頂，美聯(lián)儲(chǔ)也將逐漸放緩加息步伐，債券收益率和美元明年也料將回落，這將有助于金價(jià)走高。
對(duì)于明年黃金的目標(biāo)位，美國(guó)銀行分析師認(rèn)為，黃金明年可能突破每盎司 2000 美元大關(guān)，這將再度接近 2020 年疫情后創(chuàng)下的歷史最高水平。
花旗集團(tuán)分析師預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)上升可能會(huì)刺激資金流入黃金 ETF，金價(jià)可能在 2023 年年中發(fā)力，明年均價(jià)料將超過(guò)每盎司 1900 美元。
世界黃金協(xié)會(huì)北美首席市場(chǎng)策略師 Joe Cavatoni 則表示，另一個(gè)看漲黃金的理由是央行的購(gòu)金需求。全球各國(guó)央行已經(jīng)在利用價(jià)格下跌的機(jī)會(huì)使其貨幣儲(chǔ)備多元化，在第三季度以創(chuàng)紀(jì)錄的速度購(gòu)買(mǎi)了黃金。
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